Con esta nueva película Walt Disney vuelve a la animación tradicional, realizada a mano, un príncipe llamado Naveen (Bruno Campos) de la tierra de Maldonia se transforma en un sapo por el hechizo del malvado mago vudú Dr. Facilier (Keith David).
El príncipe sapo conoce a una hermosa chica llamada Tiana (Anika Noni Rose) y le pide un beso para poder romper el hechizo.
Sin embargo, el beso no rompe el hechizo, sino que convierte en una rana a Tiana también. Juntos, los dos deberán llegar a la sacerdotisa del bien vudú del Bayou, Mama Odie (Jenifer Lewis), en el camino se harán amigos de un cocodrilo trompetista y una luciérnaga romántica sin remedio.
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